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Toda tu cartera, de todos tus brokers, en un solo panelYour whole portfolio, from every broker, in one dashboard
Cada broker te enseña solo su parte. Esta plantilla junta todo: registras cada movimiento una vez y el libro calcula posiciones, coste medio, resultado y patrimonio por broker, con los precios del día.Each broker only shows you its own slice. This template brings everything together: log each movement once and the workbook calculates positions, average cost, result and net worth by broker, with today’s prices.
1 · Panel de inversiones1 · Investment dashboard
Patrimonio neto, aportaciones, resultado total, efectivo disponible, P/L realizado y no realizado y dividendos, en tarjetas. Debajo: las 10 mayores posiciones, distribución por tipo de instrumento, patrimonio por broker, los últimos 36 meses de aportaciones frente a resultado y la ganancia o pérdida por activo.Net worth, contributions, total result, available cash, realised and unrealised P/L and dividends, in cards. Below: top 10 positions, allocation by instrument type, net worth by broker, the last 36 months of contributions vs result and gain or loss by asset.
2 · Posiciones consolidadas2 · Consolidated positions
Una fila por activo con cantidad, coste medio, precio actual, valor de mercado, P/L, peso en cartera y alertas de stop loss o de precio desactualizado. Se calcula sola: no se escribe nada aquí.One row per asset with quantity, average cost, current price, market value, P/L, portfolio weight and stop-loss or stale-price alerts. It calculates itself: nothing is typed here.
3 · Un registro para todo3 · One ledger for everything
Compras, ventas, splits, dividendos, cupones, depósitos, retiradas y comisiones se anotan una sola vez, con broker y fecha. Las posiciones, el panel y los informes se actualizan solos.Buys, sells, splits, dividends, coupons, deposits, withdrawals and fees are logged once, with broker and date. Positions, dashboard and reports update on their own.
4 · Precios en vivo con Power Query4 · Live prices with Power Query
Escribes el ticker en ACTIVOS y, al pulsar Ctrl + Alt + F5, Power Query trae nombre, sector, mercado, divisa y cotización de Yahoo Finance (acciones, ETFs, forex, opciones) o Binance (cripto). Sin internet, el libro sigue funcionando con precios manuales de respaldo.Type the ticker in ASSETS and, when you press Ctrl + Alt + F5, Power Query brings name, sector, market, currency and quote from Yahoo Finance (stocks, ETFs, forex, options) or Binance (crypto). Offline, the workbook keeps working with manual backup prices.
Míralo en acción en TikTokSee it in action on TikTok
Vídeos cortos con cada plantilla paso a paso, trucos de Excel y nuevos lanzamientos en @beelanceshop.Short videos walking through each template, Excel tips and new releases at @beelanceshop.
Cómo se usaHow to use it
- Elige idioma, moneda base y umbrales en CONFIG.Choose language, base currency and thresholds in SETTINGS.
- Escribe los nombres de tus brokers.Type your broker names.
- Añade tus tickers en ACTIVOS.Add your tickers in ASSETS.
- Registra tus operaciones y pulsa Ctrl + Alt + F5.Log your transactions and press Ctrl + Alt + F5.
Qué incluye y requisitosWhat’s included and requirements
- Libro .xlsx sin macros, en español e inglés con un clic.Macro-free .xlsx workbook, English and Spanish with one click.
- Acciones, ETFs, cripto, forex, bonos y opciones; hasta 10 brokers y 80 activos.Stocks, ETFs, crypto, forex, bonds and options; up to 10 brokers and 80 assets.
- Coste medio ponderado operación a operación.Weighted average cost, transaction by transaction.
- Datos de ejemplo de mayo de 2022 a octubre de 2026 para aprender antes de cargar los tuyos.Sample data from May 2022 to October 2026 so you can learn before loading your own.
- Excel 365, 2021 o 2019 de escritorio (Windows o Mac) para actualizar precios; en Excel para la web se puede consultar y registrar.Desktop Excel 365, 2021 or 2019 (Windows or Mac) to refresh prices; Excel for the web can view and log.
- Manuales en PDF en español y en inglés. Descarga inmediata y soporte por correo en 24 h.PDF manuals in English and Spanish. Instant download and email support within 24 h.
Preguntas frecuentesQuestions
¿Necesito saber Power Query?Do I need to know Power Query?
No. La consulta ya está hecha; solo pulsas Ctrl + Alt + F5. El manual explica el ajuste único de privacidad si Excel lo pide la primera vez.No. The query is already built; you just press Ctrl + Alt + F5. The manual explains the one-off privacy setting if Excel asks the first time.
¿Es asesoramiento financiero?Is this financial advice?
No. Es una herramienta de registro y análisis de tus propias operaciones; no recomienda comprar ni vender nada.No. It is a tool to log and analyse your own transactions; it does not recommend buying or selling anything.
¿Mis datos salen de mi ordenador?Does my data leave my computer?
No. El libro solo consulta precios públicos por ticker; tus operaciones se quedan en tu archivo.No. The workbook only queries public prices by ticker; your transactions stay in your file.
Tu patrimonio real, no el de cada app por separadoYour real net worth, not each app’s slice
Pago seguro con Stripe y descarga inmediata. Los impuestos de tu país se calculan al pagar.Secure checkout with Stripe and instant download. Taxes for your country are calculated at checkout.
¿Se te queda corta una plantilla? Lo hacemos robusto, a medidaOutgrown a template? We build it robust, to measure
¿Necesitas conectarlo a la API de tu broker o un panel para tu equipo de inversión?Need it linked to your broker’s API or a dashboard for your investment team? Desarrollamos software para tus procesos: apps de escritorio, apps de campo y paneles conectados a tus datos.We build software for your processes: desktop apps, field apps and dashboards connected to your data.
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