CRM Todo en UnoAll-in-One CRM

Un CRM sin cuotas mensualesA CRM with no monthly fees

Los CRM en la nube cobran por usuario y por mes, y la mitad de sus funciones no las usa un negocio de una a cinco personas. Si llevas decenas o pocos cientos de clientes, vendes servicios o proyectos y quieres tus datos en un archivo tuyo, un CRM en Excel bien montado te basta.Cloud CRMs charge per user and per month, and a business of one to five people never uses half of their features. If you handle tens or a few hundred clients, sell services or projects and want your data in a file you own, a well-built Excel CRM is all you need.

Las celdas amarillas las rellenas tú; las verdes y el resto se calculan solas. Una barra de botones arriba de cada hoja te lleva a cualquier sección, como en una aplicación.You fill in the yellow cells; the green ones and everything else are calculated. A button bar at the top of every sheet takes you to any section, like an app.

Míralo funcionar (grabación real, sin cortes)Watch it work (real, uncut recording)

Se marca una oportunidad como ganada, se cierra un seguimiento, se cambia de cliente en la ficha y el panel se actualiza solo. Acelerado ×2.A deal is marked as won, a follow-up is completed, the client card switches client and the dashboard updates itself. Sped up ×2.

1 · Panel de ventas con 12 indicadores1 · Sales dashboard with 12 KPIs

Pipeline abierto, previsión ponderada, ganado y facturado en el año, pendiente de cobro, vencido, clientes activos, leads, oportunidades abiertas, tasa de cierre, ticket medio y seguimientos vencidos. Debajo, el objetivo anual, el embudo por etapa, facturado frente a cobrado de los últimos 12 meses, los 5 mejores clientes, los próximos seguimientos y los clientes que se enfrían.Open pipeline, weighted forecast, won and invoiced this year, unpaid, overdue, active customers, leads, open deals, win rate, average deal and overdue follow-ups. Below: the annual target, the pipeline by stage, invoiced vs collected over 12 months, your top 5 clients, upcoming follow-ups and clients going cold.

2 · Clientes y contactos2 · Clients and contacts

Una fila por empresa y otra por persona. Cada cliente calcula solo sus contactos, pipeline, ganado, facturado, pendiente, la fecha del último contacto, el próximo seguimiento y su estado: activo, inactivo o ❄ frío si lleva más de 30 días sin contacto.One row per company and one per person. Each client works out its contacts, pipeline, won, invoiced, unpaid, last contact date, next follow-up and status: active, inactive or ❄ cold after 30 days without contact.

3 · Oportunidades, embudo y previsión ponderada3 · Deals, pipeline and weighted forecast

Cada venta posible con su etapa, valor y fecha de cierre. Seis etapas con su probabilidad (Nuevo 10 %, Contactado 25 %, Propuesta 50 %, Negociación 75 %, Ganada 100 %, Perdida 0 %), que puedes cambiar en Ajustes. La previsión ponderada suma valor × probabilidad.Every potential sale with its stage, value and close date. Six stages with their probability (New 10%, Contacted 25%, Proposal 50%, Negotiation 75%, Won 100%, Lost 0%), editable in Settings. The weighted forecast adds up value × probability.

El embudo es la misma lista vista como tablero Kanban: cambias la etapa y la tarjeta salta de columna. Con el filtro de responsable, cada persona ve solo lo suyo.The pipeline is the same list shown as a Kanban board: change the stage and the card jumps column. With the owner filter, each person sees only their own.

4 · Seguimientos, calendario y semana4 · Follow-ups, calendar and week

Actividad es lo que ya hiciste; Seguimientos, lo que tienes que hacer, con fecha, hora, prioridad y estado. Aparecen solos en el calendario mensual y en la vista semanal; los vencidos en rojo y los de hoy en dorado.Activity is what you already did; Follow-ups is what you have to do, with date, time, priority and status. They show up on the month calendar and the week view by themselves; overdue in red and today's in gold.

5 · Ficha de cliente: todo en una página5 · Client card: everything on one page

Eliges un cliente y ves sus totales, datos, contactos, oportunidades, las 10 últimas actividades, los seguimientos abiertos y sus facturas con el estado de cobro.Pick a client and see their totals, details, contacts, deals, the last 10 activities, open follow-ups and their invoices with payment status.

6 · Del presupuesto a la factura cobrada6 · From quote to paid invoice

Eliges servicios del catálogo y el presupuesto, factura o proforma se rellena con los datos del cliente, descuentos por línea, IVA y retención. Listo para imprimir o exportar a PDF en A4.Pick services from the catalogue and the quote, invoice or pro forma fills in with the client's details, line discounts, tax and withholding. Ready to print or export to PDF on A4.

En Facturas anotas lo cobrado y cada factura queda como Pagada, Parcial, Pendiente o Vencida, con los días de retraso.In Invoices you log what was paid and each invoice shows as Paid, Partial, Pending or Overdue, with days late.

Qué incluye y requisitosWhat’s included and requirements

• Libro .xlsx con 15 hojas y barra de botones, en español e inglés con un clic (dos archivos con ejemplo en cada idioma)..xlsx workbook with 15 sheets and a button bar, English and Spanish with one click (two files, sample data in each language).
• Capacidad: 300 clientes, 400 contactos, 300 oportunidades, 600 actividades, 300 seguimientos, 400 facturas y 60 servicios.Capacity: 300 clients, 400 contacts, 300 deals, 600 activities, 300 follow-ups, 400 invoices and 60 services.
• Sin macros: no hay que habilitar nada. Hojas protegidas sin contraseña para no borrar fórmulas por error.No macros: nothing to enable. Sheets protected without a password so formulas aren't deleted by mistake.
• Excel 2016, 2019, 2021 o Microsoft 365, en Windows o Mac. En Google Sheets las fórmulas funcionan, pero la barra de botones no se importa.Excel 2016, 2019, 2021 or Microsoft 365, on Windows or Mac. In Google Sheets the formulas work but the button bar is not imported.
• Manual de usuario en PDF.PDF user manual.
• Descarga inmediata y soporte por correo en 24 h.Instant download and email support within 24 h.

Preguntas frecuentesQuestions

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